[투데이리포트]동양제철화학, "기존 사업부 부진에..."매수(유지)

[투데이리포트]동양제철화학, "기존 사업부 부진에..."매수(유지)_대신

평민

조회 251 2009/01/02 08:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 2일 동양제철화학(010060)에 대해 "기존 사업부 부진에도 불구, 폴리실리콘 선전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 대신증권 안상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "특히 폴리실리콘부문의 호조로 08년 추정 영업이익도 6천억원 수준을 상회함에 따라 동사는 기존 범용 석유화학제품을 생산하는 회사에서 신재생에너지 전문기업으로의 변신에 성공한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "폴리실리콘부문은 스팟기준 국제가격(200달러/kg)이 약세를 보이고 있으나, 가동률상승과 공장증설 등 생산능력 확대를 감안하면 향후에도 동부문의 꾸준한 이익창출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 발전사업자로 하여금 발전량의 일정비율 이상을 신재생에너지로 공급토록 의무화하는 의무공급제(RPS)가 2012년부터 시행됨에 따라 태양광 등 신재생에너지사업 시행에 탄력이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 470,000원까지 높아졌다가 년월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	HOLD
목표주가	409,400	920,000	260,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090102	매수(유지)	350,000
20081021	매수(유지)	350,000
20080721	매수	470,000
20080626	매수	470,000
20080423	매수	470,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090102	대신	매수(유지)	350,000
20081223	대우	매수	300,000
20081216	하이	HOLD	260,000
20081204	HMC	STRONG BUY(상향)	394,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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