[투데이리포트]동양제철화학, "실적호전 불구 주가..."STRONG BUY(상향)

[투데이리포트]동양제철화학, "실적호전 불구 주가..."STRONG BUY(상향)_HMC

평민

조회 227 2008/12/04 09:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

HMC증권은 4일 동양제철화학(010060)에 대해 "실적호전 불구 주가급락"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 394,000원을 내놓았다. HMC증권 소용환, 최기명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "2008년 3월 폴리실리콘을 생산한 이후 동사의 실적은 3분기 연속 사상 최대치를 갱신하고 있는데, 폴리실리콘의 3분기 가동률은 75%로 2분기(54%)보다 상승했으며 동사의 실적상승을 폴리실리콘사업이 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "폴리실리콘은 유가급락에도 불구하고 타이트한 수급을 바탕으로 양호한 수익성을 지속하고 있으며, 공급이 급격히 늘어나는 2011년 이전까지 견조한 실적을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "석탄화학을 중심으로 한 동사의 기존화학부문은 공급과잉에 따른 판가하락의 영향으로 감익이 예상됨에 따라 동사의 2009년 및 2010년 EPS를 각각 23%, 15% 하향조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	HOLD
목표주가	428,545	920,000	260,000

*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 394,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081204	STRONG BUY(상향)	394,000
20081021	매수(유지)	454,000
20081006	매수(신규)	454,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081204	HMC	STRONG BUY(상향)	394,000
20081202	대우	매수	300,000
20081127	굿모닝신한	매수	350,000
20081126	NH	매수(유지)	350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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