[투데이리포트]동양제철화학, "유가급락과 경기침체..."매수

[투데이리포트]동양제철화학, "유가급락과 경기침체..."매수_굿모닝신한

평민

조회 356 2008/11/04 13:31

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 4일 동양제철화학(010060)에 대해 "유가급락과 경기침체, 그래도 지구는 태양을 돈다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 임지수, 고우리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "크린 신재생에너지 산업은 대체연료(캐나다 오일샌드 등) 사업과는 달리 유가 변동으로 경제성을 논할 성격이 아니고, 선진국과 개도국 모두 신재생에너지 기술의 Initiative를 강화/확보하기 위하여 적극적인 육성정책의 근본이 흔들릴 가능성은 매우 낮다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "영업이익의 이러한 성장은 폴리실리콘의 증설 및 가동률 향상에 기인한 것으로, 폴리실리콘 부문 영업이익은 2008년 3,123억원에서 2010년에는 1조490억원으로 성장, 전사 영업이익의 80%를 점할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 이후 폴리실리콘의 공급과잉으로 수익성 훼손에 대한 우려가 있으나, 현재 300불 이상의 Spot 가격이 2011년 60불까지 하락해도 동사의 영업이익은 1조원 이상에서 방어가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD
목표주가	455,818	920,000	270,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081104	매수	350,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081104	굿모닝신한	매수	350,000
20081028	대우	매수	300,000
20081022	우리	HOLD(유지)	270,000
20081021	한화	매수(유지)	530,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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