[투데이리포트]동양제철화학, "지금이 매수 적기..."매수(유지)

[투데이리포트]동양제철화학, "지금이 매수 적기..."매수(유지)_HMC

평민

조회 452 2008/10/21 12:06

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

HMC증권은 21일 동양제철화학(010060)에 대해 "지금이 매수 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 454,000원을 내놓았다. HMC증권 소용환, 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 111.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "2008년 3월 폴리실리콘을 생산한 이후 동사 실적은 3분기 연속 사상 최대치를 갱신하고 있는데, 폴리실리콘의 3분기 가동률은 75%로 2분기(54%)보다 상승했으며, 동사의 실적상승을 폴리실리콘사업이 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "폴리실리콘은 유가급락에도 불구하고 타이트한 수급을 바탕으로 양호한 수익성을 지속하고 있으며, 공급이 급격히 늘어나는 2011년 이전까지 견조한 실적을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 후발주자이지만 가장 적극적인 신증설로 가장 높은 성장성을 보일 것으로 전망되며, 해외업체의 주가가 최근 반등하고 있어 현 시점이 동사 주식을 매수해야 할 적기로 판단, 매수의견을 지속한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	HOLD
목표주가	482,400	920,000	300,000

*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 454,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081021	매수(유지)	454,000
20081006	매수(신규)	454,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081021	HMC	매수(유지)	454,000
20081021	NH	매수(유지)	530,000
20081021	대신	매수(유지)	350,000
20081021	대우	매수(유지)	300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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