thinkpool

[머니투데이 전필수 기자][목표가 37만원 '매수'로 커버 개시]

현대증권은 동양제철화학이 3분기 사상 최대이익을 또 경신할 것이라며 투자의견 '매수'로 커버를 개시한다고 14일 밝혔다. 목표주가는 37만원을 제시했다.

박대용 현대증권 애널리스트는 "동양제철화학의 3분기 영업이익은 1885억원(전년동기대비 +347%) 수준으로 2분기에 이어 다시 사상최대 이익을 경신할 것"이라고 전망했다.

박 애널리스트는 "폴리실리콘 부문은 판매가격이 상대적으로 높은 현물판매 비중이 2분기 80%에서 50% 수준으로 감소해 수익성은 전분기대비 소폭 감소할 것"이라면서도 "이 부문의 영업이익률은 여전히 60%를 상회할 것"으로 봤다.

현대증권은 폴리실리콘 부문의 영업이익이 2010년까지 매년 67%씩 증가할 것으로 내다봤다.

글로벌 태양전지 업체와의 폴리실리콘 장기공급계약 체결(9.9조원 수준)로 폴리실리

콘부문 영업이익은 2010년까지 매년 67% 성장해 2010년 9980억원으로 피크를 형성

할 것이란 예상이다.

박 애널리스트는 "최근 BW물량부담, 전반적인 주식시장 불안으로 동사 주가가 조정을 보이고 있으나 사업가치와 투자자산가치, 그리고 보유 부동산의 가치를 고려, 커버리지를 개시한다"고 설명했다.

전필수기자 philsu@

<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이>