[투데이리포트]동양제철화학, "기대반≧..."매수(신규)

[투데이리포트]동양제철화학, "기대반≧..."매수(신규)_현대

평민

조회 389 2008/10/14 14:04

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 14일 동양제철화학(010060)에 대해 "기대반≧우려반"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 현대증권 박대용, 윤솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "최근 BW물량부담, 전반적인 주식시장 불안으로 동사 주가가 조정을 보이고 있으나 사업가치와 투자자산가치, 그리고 보유 부동산의 가치를 고려한 동사의 적정주가 수준 은 37만원"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "글로벌 태양전지 업체와의 폴리실리콘 장기공급계약 체결(9.9조원 수준)로 폴리실리콘부문 영업이익은 08~10년까지 매년 67% 성장해 2010년 9,980억원으로 피크를 형성할 것"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 부문은 판매가격이 상대적으로 높은 현물판매 비중이 2분기 80%에서 50% 수준으로 감소해 수익성은 전분기대비 소폭 감소할 것으로 보이나 이 부문의 영업이익률은 여전히 60%를 상회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	514,400	920,000	350,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081014	매수(신규)	370,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081014	현대	매수(신규)	370,000
20081014	대우	매수	500,000
20081008	하나대투	매수	920,000
20081006	HMC	매수(신규)	454,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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