[투데이리포트]동양제철화학, "Too early ..."매수

[투데이리포트]동양제철화학, "Too early ..."매수_하나대투

평민

조회 136 2008/10/08 09:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 8일 동양제철화학(010060)에 대해 "Too early To give up!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 920,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 920,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 217.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사의 3분기 실적은 기전 주력 제품 가격의 안정적 판가 유지 및 폴리실리콘 사업 가동률 상승 등으로 시장 컨센서스 및 당사 전망치(매출액 6,383억원/영업이익 1,942억원) 달성이 충분히 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 폴리실리콘 장기공급계약 누계금액이 116억$에 달한다는 점 및 기존 석유/석탄화학부문의 他유화업체 대비 상대적으로 견조할 전망인 이익 추세 등을 감안하면, 업종內에서 이익 可視性이 가장 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 가동 중인 1공장이 계획대비 3개월 당겨 가동됐다는 점을 감안하면, 2공장 및 3공장 역시 계획대비 각각 3개월 빠른 09.2Q, 09.4Q 가동 가능성도 염두에 두어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년9월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 920,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	530,444	920,000	350,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 920,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 73.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081008	매수	920,000
20080902	매수	920,000
20080721	매수	920,000
20080709	매수	920,000
20080627	매수	920,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081008	하나대투	매수	920,000
20081006	HMC	매수(신규)	454,000
20080930	대우	매수	500,000
20080930	우리	HOLD(신규)	350,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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