[투데이리포트]동양제철화학, "3분기 이후 분기별..."매수(신규)

[투데이리포트]동양제철화학, "3분기 이후 분기별..."매수(신규)_한화

평민

조회 157 2008/08/11 08:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한화증권은 11일 동양제철화학(010060)에 대해 "3분기 이후 분기별 어닝스 모멘텀 2010년까지 유효"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다. 한화증권 차홍선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사의 향후 이익 및 주가 추이는 기존사업과 폴리실리콘사업에 의해 결정될 것으로 전망되며, 시장은 폴리실리콘사업 만을 중요하게 생각하고 있지만, 폴리실리콘사업 뿐만 아니라 석유화학, 석탄화학, 무기화학 등 기존사업도 중요한 부분"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "폴리실리콘 사업은 빠른 속도의 선행투자를 통해 경쟁기업대비 규모를 확대하는 것이 수익과 성장으로 직결된다는 점에서 2010년 폴리실리콘 생산능력에 있어 세계 2위로 급격히 도약하는 동사는 주가 평가시 프리미엄을 부여해도 문제가 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 사업의 2008년 영업이익 기여비율은 40%로 전망되며, 증설효과로 인해 2009년에는 42%로 소폭 확대되고, 2010년에는 제2, 3 폴리실리콘 공장 증설로 인한 영업이익의 본격적인 증가로 인해 무려 66%로 증가될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	HOLD
목표주가	587,250	920,000	400,000

*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080811	매수(신규)	530,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080811	한화	매수(신규)	530,000
20080806	CJ	HOLD	400,000
20080805	대우	매수	500,000
20080721	NH	매수(유지)	620,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역