[투데이리포트]동양제철화학, "태양광 산업 경쟁에..."매수(유지)

[투데이리포트]동양제철화학, "태양광 산업 경쟁에..."매수(유지)_NH

평민

조회 120 2008/06/30 08:47

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

NH증권은 30일 동양제철화학(010060)에 대해 "태양광 산업 경쟁에 대한 우려…작은 성장통에 불과 하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 620,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 620,000원은 직전에 발표된 목표가 550,000원 대비 12.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "석유, 석탄 등 화석에너지 가격 상승으로 태양광 발전의 경제성 시기가 앞당겨 지고 있는데 이는 대체에너지 산업의 본격적인 성장과 화석에너지에 대한 의존도 축소 등 에너지 자원에 대한 변화로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 대규모 태양광 전지 생산능력, 우수한 기술력 확보에도 불구하고 원재료 공급이 원할하지 못한 Cell제조 업체와의 전략적 제휴, M&A 등으로 ‘Value-Chain’을 강화할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "‘08년 신사업으로 시작하는 폴리실리콘은 태양광 전지의 높은 시장 성장으로 동사의 주요 Cash-Cow 역할을 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 490,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 620,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	HOLD
목표주가	584,750	920,000	420,000

*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 920,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080630	매수(유지)	620,000
20080513	매수(유지)	550,000
20080423	매수(유지)	520,000
20080331	매수	490,000
20080319	매수(유지)	490,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080630	NH	매수(유지)	620,000
20080627	하나대투	매수	920,000
20080626	대신	매수	470,000
20080527	대우	매수	470,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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