[투데이리포트]동양제철화학, "따라올 테면 따라와..."매수(유지)

[투데이리포트]동양제철화학, "따라올 테면 따라와..."매수(유지)_대우

평민

조회 60 2008/04/24 08:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 24일 동양제철화학(010060)에 대해 "따라올 테면 따라와 봐!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 470,000원으로 내놓았다. 대우증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 470,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "기존 사업 부문의 경우 고유가로 인해 생산 제품의 가격은 상승하고 있는 반면, 원가 측면에서는 별다른 상승 요인이 없어 수익성 호조가 계속될 전망이며, 폴리실리콘도 가동률 상승에 따른 생산(판매) 물량 증가로 인해 이익 기여도가 지속적으로 커질 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "폴리실리콘의 높은 진입 장벽을 감안하면 일부 업체들을 제외하고는 ‘상업적으로’ 성공할 가능성은 크지 않고, 신규 업체들의 진출 발표는 공급 과잉 우려를 야기해 선발 업체들의 증설을 억제할 수 있다는 점에서 오히려 긍정적인 측면도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 48% 증가한 826억원을 기록했고, 2008년 영업이익은 전년 대비 153% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	11942.7	13426.9	20250	+50.82	5730	+40.29
영업이익	1094.2	1811.9	4590	+153.33	1310	+58.6
순이익	650.2	1357.5	3370	+148.25	970	+77.01

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	HOLD
목표주가	522,429	700,000	360,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080424	매수(유지)	470,000
20080324	매수	420,000
20080219	매수	340,000
20080122	매수	340,000
20071213	매수	373,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080424	대우	매수(유지)	470,000
20080423	하나대투	매수	700,000
20080423	NH	매수(유지)	520,000
20080423	대신	매수	470,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역