[투데이리포트]동양제철화학, "폴리실리콘 추가 증..."HOLD(유지)

[투데이리포트]동양제철화학, "폴리실리콘 추가 증..."HOLD(유지)_CJ

평민

조회 77 2007/12/13 11:05

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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CJ증권은 13일 동양제철화학(010060)에 대해 "폴리실리콘 추가 증설투자 결정은 긍정적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. CJ증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 305,000원 대비 14.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "폴리실리콘 1차 투자 완공과 함께 동사는 곧바로 대규모 2차 투자에 돌입할 예 정인데, 연산 10,000톤 규모로 2009년 상반기말 완공 예정이며 투자금액은 총 7천억원 내외가 투입될 전망이다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "이번 증설투자 발표로 동 제품 상업화 가능성이 높아진 것으로 추정되며 향후 공급확대에 따른 판가 하락시 규모의 경제 효과로 실적을 유지할 수 있는 발판을 마련한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 유가 전망치가 상향 조정되고 있는 상황에서 태양에너지 핵심소재인 폴리실리콘 사업의 적극적인 확대 전략은 긍정적인 것으로 판단된다. 특히 당초 예상보다 조기에 추가 투자를 단행함에 따라 글로벌 경쟁력 확보가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 305,000원이 고점으로, 반대로 51,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	401,800	500,000	350,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071213	HOLD(유지)	350,000
20071206	HOLD	305,000
20071126	HOLD	250,000
20071015	HOLD	250,000
20070920	HOLD	170,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071213	CJ	HOLD(유지)	350,000
20071213	삼성	BUY(M)	426,000
20071213	대우	매수	373,000
20071127	하나대투	매수(유지)	500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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