[투데이리포트]동양제철화학, "태양, 구름을 벗어..."매수

[투데이리포트]동양제철화학, "태양, 구름을 벗어..."매수_대우

평민

조회 83 2007/12/13 08:23

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 13일 동양제철화학(010060)에 대해 "태양, 구름을 벗어나다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 373,000원으로 내놓았다. 대우증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 373,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 49.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사는 지난 12월 12일 기업 설명회를 통해 폴리실리콘 사업 계획에 대한 상세 내용을 밝힘으로써 이 사업에 대한 보다 정확한 가치평가가 가능하게 되었다. 그 내용은 시제품 생산 성공, 2008년 4월부터 폴리실리콘 연간 5,000톤 생산, 2009년 상반기까지 연산 10,000톤 규모의 폴리실리콘 증설 등으로 동사의 폴리실리콘 사업은 향후 수익성과 동종 업체들의 밸류에이션을 감안할 경우 5.86조원의 가치가 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 인천공장을 물적분할해서 자회사로 두고, 창호재 사업 부문은 인적 분할을 통해 재상장하겠다고 발표했다. 이러한 분할로 인해 인천부지의 개발이 더욱 용이해지고, 창호재 부문의 경영 효율성 및 전문성이 제고될 것으로 판단된다는 점에서 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2공장이 2010년이 아니라 2009년에 가동된다는 사실에 주목해야 한다. 2009년과 2010년은 폴리실리콘 수급 상황이 완전히 달라지기 때문이다. 2009년에는 여전히 폴리실리콘에 대한 수요가 공급을 초과하는 Seller’s Market이지만 2010년 이후 공급과잉이 우려되기 때문이다. 따라서 2009년에 상업 가동되는 경우 보다 유리한 조건에서 폴리실리콘 공급 계약을 체결할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	392,800	500,000	305,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 373,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071213	매수	373,000
20070920	매수	250,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071213	대우	매수	373,000
20071206	CJ	HOLD	305,000
20071203	삼성	BUY(M)	426,000
20071127	하나대투	매수(유지)	500,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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