[투데이리포트]동양제철화학, "국내 업체의 폴리실..."BUY(M)

[투데이리포트]동양제철화학, "국내 업체의 폴리실..."BUY(M)_삼성

평민

조회 126 2007/11/06 08:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 6일 동양제철화학(010060)에 대해 "국내 업체의 폴리실리콘 진출 관련 영향은 제한적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 426,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 양정동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "시장의 매력도가 큰 만큼 국내에서도 경쟁자가 출현할 가능성을 부정하기 어려우나 당사는 세 가지 이유로 큰 위협이 될 정도는 아니라고 판단하며, 현 주가 약세를 매수기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "신규업체의 경우 기존업체와 라이센스 계약을 통해 기술 습득이 어려우며, 독자적인 기술개발 시에도 양산까지는 많은 노하우 축적이 필요해 기술적 장벽을 단기간에 극복하기 어렵고, 신규업체가 장기계약을 맺으려면 기술 습득, 파일럿 설비 구축, 샘플 제작 및 기술력 검증 등이 필요하며 여기에만 보통 2~3년이 소요되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2010년까지는 기존 업체들의 과점체제가 유지되는 가운데, 미리 증설계획을 구체화하고 장비를 확보한 소수의 신규 업체만이 의미 있는 증설을 이룰 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 426,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	325,167	500,000	165,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 426,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071106	BUY(M)	426,000
20071101	BUY(M)	426,000
20071019	BUY(M)	426,000
20071015	BUY(M)	426,000
20070910	BUY(M)	282,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071106	삼성	BUY(M)	426,000
20071029	대한투자	매수(유지)	500,000
20071019	미래에셋	매수(유지)	360,000
20071015	CJ	HOLD	250,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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