[투데이리포트]동양제철화학, "변화를 기다리고 즐..."BUY(M)

[투데이리포트]동양제철화학, "변화를 기다리고 즐..."BUY(M)_삼성

평민

조회 227 2007/06/07 12:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 7일 동양제철화학(010060)에 대해 "변화를 기다리고 즐겨라"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 양정동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 175,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "TDI의 경우 중국 Cangzhou Dahua 공장의 폭발사고로 연 30,000톤 생산설비의 가동이 중단되었고, BASF의 주요설비(한국 BASF 연산 160,000톤과 미국 BASF 연산 160,000톤)의 가동 역시 최근 무기한 중단되었는데, 이는 세계 생산능력(2006년 기준)의 18.4%에 해당하는 공급물량 차질을 의미하므로 현재의 호황 국면은 적어도 2008년까지 지속될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "주요 제품가격 강세로 2분기 영업이익 역시 전년 동기 대비 132% 증가한 550억원 수준으로 예상되는 등 실적이 주가상승을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "카본블랙 가격 상승이 예상되는 3분기에는 이익 증가폭이 커질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	150,750	210,000	81,500

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070607	BUY(M)	210,000
20070525	BUY(M)	175,000
20070430	BUY(M)	175,000
20070419	BUY(M)	140,000
20070409	BUY(M)	140,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070607	삼성	BUY(M)	210,000
20070531	대신	매수	148,000
20070430	NH	매수(유지)	130,000
20070430	키움닷컴	매수(유지)	200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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