[투데이리포트]동양제철화학, "또 한 번의 장기공..."BUY(M)

[투데이리포트]동양제철화학, "또 한 번의 장기공..."BUY(M)_삼성

평민

조회 228 2007/04/19 08:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 19일 동양제철화학(010060)에 대해 "또 한 번의 장기공급계약 - 강화되는 공급자 우위"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 동양제철화학(010060)에 대해 "동사는 금일 장 중 미국의 Evergreen Solar 사와 1,932억원(2.1억달러) 규모의 폴리실리콘 장기공급계약을 체결하였다고 공시했는데 지난 해 60~70달러/kg 및 200달러/kg 수준이던 장기공급 및 spot 거래가격이 올 해 각각 100달러/kg, 300달러/kg 수준으로 올라서 향후에도 높은 영업이익률(2006년 48%)이 유지될 수 있을 것 "라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "인천시가 2014년 아시안게임 개최지로 선정됨에 따라 용인/학익 지구에 위치한 인천공장부지가 경기장에 인접해 있기 때문에 동부지 개발의 가시성이 증대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가는 폴리실리콘 및 공장부지개발 등을 배경으로 재차 상승할 가능성이 높은 상태이므로 최근 일부 투자자의 차익실현으로 인한 주가약세는 좋은 매수기회가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(상향)	매수(상향)
목표주가	91,000	140,000	62,500

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 53.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 62,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070419	BUY(M)	140,000
20070409	BUY(M)	140,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070419	삼성	BUY(M)	140,000
20070403	CJ	BUY	81,500
20070327	NH	매수(유지)	81,000
20070326	키움닷컴	매수(유지)	90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역