thinkpool

- 위험대비수익률 -8.4로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.03% - 증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 103% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.36%, 외국인 18.67% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.4로 하위권, 업종평균치보다 낮아 29일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.37% 오른 93,200원을 기록하고 있는 OCI는 지난 1개월간 25.44% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 OCI의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 OCI의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 OCI가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한솔케미칼	1위	3.3%	3위	-17.9%	1위	-5.4
KCC	2위	3.0%	2위	-17.4%	2위	-5.7
OCI	3위	3.0%	4위	-25.4%	4위	-8.4
SKC	4위	2.4%	5위	-27.6%	5위	-11.4
아모레G	5위	2.1%	1위	-16.0%	3위	-7.5
화학	-	1.8%	-	-12.9%	-	-7.1
코스피	-	1.3%	-	-9.8%	-	-7.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.03% 상승중이다.

아모레G	28,450원 ▼400(-1.39%)	한솔케미칼	172,500원 ▲500(+0.29%)
SKC	87,600원 ▼900(-1.02%)	KCC	237,500원 ▲3500(+1.50%)

증권사 목표주가 190,000원, 현재주가 대비 103% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 OCI의 평균 목표주가는 190,000원이다. 현재 주가는 93,200원으로 96,800원(103%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 에너지 안보 및 ESG 이슈가 공급 과잉 우려를 압도 , EU는 강제노동을 통해 생산된 제품 수입을 금지하는 법안을 추진중. 중국 신장 인권과 관련된 우려를 강조하면서 관련된 법안을 요구했던 제안을 따른 것으로 알려짐. 또한 원자재, 배터리, 반도체에 대한 중국 의존도를 줄이는 방안을 검토 중이라고 발언. 현재 주가 폴리실리콘 가격 급락 상당부분 반영. 중국 업체 대비 프리미엄 요인 충분.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 190,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.41%로 업종평균 상회. PER은 10.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 OCI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	OCI	한솔케미칼	아모레G	KCC	SKC
ROE	6.3	-	6.7	3.7	8.6
PER	11.0	-	19.9	15.6	11.5
PBR	0.7	-	1.3	0.6	1.0
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 OCI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.36%, 외국인 18.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.67%를 보였으며 기관은 18.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61%로 가장 높았고, 외국인이 19.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 98,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 98,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 96,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 96,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 96,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

OCI(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
OCI(주) 생산중단
9월15일 :9월6일 :