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[투데이리포트]OCI, "세금소송 승소하게 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 OCI(010060)에 대해 "세금소송 승소하게 되면 단기 주가 상승 모멘텀으로 작용 전망"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "OCI와 자회사 DCRE는 인천시+국세청과 5천억원 대 세금소송을 진행 중이다. 대법원 이판결 선고 기일은 28일로 정해 통보했지만 국세청은 연기 신청서를 제출했다. 선거기일은 미뤄질 수도 있다. 만약 소송에서 승소하게 되면 DCRE(용현학익47만평) 가치는 재평가될 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 보수적인 수준에서 올해 태양광 시장 규모 전망치를 기존 102기가와트에서 90~95기가와트로 하향 조정할 수 있겠다. 중국 시장 규모가 2017년 50기가와트였는데 정책 변화 없이는 당분간 30~35기가와트로 예상하기 때문이다. 2019년부터는 인도나 중동 등에서 수요 증가로 시장 규모는 100기가와트를 넘어설 수 있을 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 증설은 Tongwei가 5만톤 예정되어 있으나 실제 증설이 가능할 지는 의문이다. GCL은 4만톤 예정되어 있고 가능할 수 있겠다. DAQO는 2019년 1분기 1.2만톤 가능하겠다. 즉 2018년 글로벌 증설량을 10만톤 수준으로 내다보는데 만약 tongwei 증설이 없다면 5만톤에 그치고 글로벌 캐파는 yoy +7~9% 가능하다. 원가는 지속 개선 중이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 220,000원까지 높아졌다가 2018년6월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | UNDERPER |
| 목표주가 | 170,458 | 205,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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