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[투데이리포트]OCI, "진화하는 기업…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 OCI(010060)에 대해 "진화하는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "OCI 와 부광약품은 오는 7 월 합작법인을 설립하고, 공동으로 신약 후보물질 발굴, 신약개발, 유망벤처 지분 투자 등 다양한 프로젝트를 수행하고, 매년 100 억원 이상을 공동투자 할 계획이다. 부광약품은 항암제 시장을 본격 공략하고 있다. 동사는 ‘리보세라닙’ 국내 개발 및 판권을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "태양광 시장은 변화하고 있다. 저순도의 폴리실리콘을 사용해 저렴한 가격이 강점인 멀티웨이퍼 대신 고순도 폴리실리콘으로 효율성을 높인 모노 웨이퍼의 수요가 증가하고 있다. 멀티, 박막 웨이퍼의 비중은 2016 년 74%에서 2018 년 62%까지 감소하고, 모노웨이퍼의 비중은 2016 년 26%에서 38%로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "고순도 폴리실리콘 수요는 26만톤을 상회한다. 그러나 공급은 생산 가능 설비를 감안하면 19만톤 수준으로 고순도 부문은 수요 초과 현상이 지속 발생할 전망이다. PVinsight 의 폴리실리콘 가격은 9N 급 이하의 스팟 가격으로 모노로 확대되는 과정에서 발생하는 가격 하락으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | UNDERPER |
| 목표주가 | 187,958 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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