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[투데이리포트]OCI, "다시 돌아온 전성기…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 28일 OCI(010060)에 대해 "다시 돌아온 전성기!"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 202,500원을 내놓았다. 토러스투자증권 정시훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 OCI(010060)에 대해 "말레이시아 공장에서의 폴리실리콘 생산에 따른 물량 효과 및 7월부터 폴리실리콘의 가격 상승세로, 4Q17 베이직 케미칼 매출은 전분기 대비 +12% 증가한 4,860억원을 기록하였다. 올해에도 중국의 태양광 수요 증가로 견조한 폴리실리콘의 시황이 지속됨에 따라 폴리실리콘의 가격 및 판매량은 강세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "카본 케미칼의 경우, 주요 경쟁사 가동 차질과 중국 환경규제로 인한 공급 타이트로 TDI와 피치 가격 상승세가 이어지고 있으며 향후에도 상승세가 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "에너지 솔루션 부문은 동절기로 인한 SMP 상승과 3분기부터 유연탄과 우드펠릿을 혼합해서 전력을 생산함으로써, REC(신재생에너지 인증서)를 발급받아 이를 판매함으로써, 수익성을 향상시킬 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 178,950 | 220,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 202,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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