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OCI, 폴리실리콘 개선 및 도쿠야마 인수? -교보증권
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| 교보증권에서 21일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 개선 및 도쿠야마 인수에 따른 Top 2 입지 확고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. |
| "‘17년 영업이익은 1,726억원(YoY +225억원, YoY 폴리 +333, 과산화수소 등 +67, 카본 +21, 에너지시스템 -256, 기타 +60), 폴리실리콘 가격 회복에 따른 이익 개선으로 전년대비 개선되었다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "현 주가는 과매도(過賣渡) 구간. 폴리실리콘 실적 개선, 내년 3월 도큐야마 인수 · 정상화에 따른 Global Top 2 입지 확고 및 PBR 0.6배의 초저평가 근거, 매수 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 영업이익은 1,501억원(YoY +2,971억원, YoY 폴리 +898, 과산화수소 등 +178, 카본 +815, 에너지시스템 +956, 기타 +123), 폴리실리콘 턴어라운드, 카본 실적 정상화 및 Alamo7 매각 이익 반영으로 전년 대비 폭발적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
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