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[투데이리포트]OCI, "중국 수요 둔화로 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 중국 수요 둔화로 폴리실리콘 가격 상승세 일단 멈춤 신한금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "긴 호흡으로 보면 폴리실리콘 시황은 바닥을 탈출했다. 공급 과잉이 해소되고 있기 때문이다. 그러나 단기적으로는 조심스럽다. 2분기에는 폴리실리콘 가격이 상승하면서 실적이 개선되는 그림이었다. 3분기에는 폴리실리콘 가격은 하락 반전하고 원가율은 상승한다. 잠시 휴식 시간이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2016년 2분기 영업이익은 471억원으로 전분기 대비 36.1% 감소했다. 전분기 대규모 일회성 요인(태양광 발전소 매각 차익 약 700억원)을 제외하면 실질적으로는 이익이 대폭 늘었다. 폴리실리콘 사업이 흑자 전환했다. 판가 상승(+10% QoQ)과 판매량 증가(+5%) 덕분이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 전분기 대비 56.0% 감소한 207억원으로 전망된다. 2016년 중국의 태양광 수요는 20GW 전후로 예상되는데 상반기에만 13GW가 설치되었다. 반면 원가는 상승한다. 폴리실리콘 원가에서 가장 큰 비중을 차지하는 요소는 전력 구입비(30% 전후)다. "라고 전망했다. |
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