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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "영원무역이 주도하는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "영원무역이 주도하는 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "자회사인 영원무역은 OEM 증설과 브랜드 사업 투자에 힘입어 향후 3년간 과거보다 높은 성장이 예상된다. 영원무역의 실적 개선이 영원무역홀딩스 실적을 견인할 전망이다. 영원무역은 OEM 사업에 브랜드 사업 성장성이 더해질 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내 아웃도어 시장은 저성장과 경쟁 심화로 고전하고 있다. 2014년 주요 아웃도어 업체들의 외형은 정체, 수익성은 하락했다. 특히 과잉 재고로 실적은 금년 더욱 악화될 전망이다. 영원아웃도어는 선제적 재고 관리로 재고 부담은 덜하나 경쟁 심화에서 벗어나기는 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 노스페이스 사업은 다른 브랜드 업체들과 다르게 대리점에 판매하는 시점에 매출로 인식되어 타 패션업체에 비해 분기 실적 변동성이 크다. 1분기 주문 축소 이후 대리점 재고 부담이 완화되고 최근 의류 판매가 소폭 회복되면서 영원아웃도어 매출액도 1분기보다는 회복될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 86,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 123,500 | 130,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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