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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "자회사 실적 상향으..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "자회사 실적 상향으로 목표가 21% 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "자회사 영원무역이 14년 2개 분기 연속 어닝서프라이즈를 기록한 이후 2H14 실적에 대한 기대감도 높아지면서 동사 주가도 동반 상승해 영원무역과 홀딩스 각각 3개월 주가상승률은 31%, 17%를 기록 중이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "향후에도 영원무역과 홀딩스의 주가 방향성은 유사할 전망이며, 영원무역의 연간 추정 영업이익 12% 상향으로 영원무역홀딩스의 14년 추정영업이익도 기존대비 8% 상향되었다. 2H14는 1H14 보다 다소 성장률은 둔화되겠으나 성수기 효과에 힘입어 3Q, 4Q 각각 12%, 7% 매출성장을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "15-17년에는 홀딩스 소유의 KEPZ 부지 개발에 집중할 계획으로 영원무역 연결대상 자회사인 KSI의 가동 정상화 시점까지 최소 2년의 시간이 필요할 것으로 예상되며, 증설비용은 영원무역이 인식해 홀딩스의 연결자회사인 KEPZ 손익에는 영향이 없다. 결론은 14~15년은 기존공단의 증설효과, 16년부터 KEPZ공단의 가동 안정화에 따른 손익분기점을 기대해 보자는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 123,500 | 130,000 | 117,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 117,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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