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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "영원무역 가치 상승..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "영원무역 가치 상승, 숨겨진 보물"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "우리는 무엇보다 영원무역 가치 상승에 주목한다. 과거 2년 증설을 통해 금년이 투자 성과가 가시화되는 시점이다. 과거 하이엔드 고객사와의 관계 구축, 원가 경쟁력 확보 노력, 스포츠의류 품목 다각화와 신발 사업을 위한 투자 등이 빛을 발할 시점이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "KEPZ은 동사가 1999년부터 개발을 시작한 방글라데시 최초의 민간기업이 운영하는 수출자유지역이다. 2006년 일차 건립을 완공, 영원무역이 2012년 최초로 가방과 신발 생산을 시작했다. 3년 내 영원무역이 3만명을 고용할 계획이며 투자 업체 입주 완료 시 약 15만명의 고용 창출 효과가 있는 EPZ이다"라고 밝혔다. 한편 "KEPZ의 수익 모델은 입주업체로부터의 임대수익이며 공단 인프라가 갖추어지고 투자업체들의 실적이 가시화되면서 수익추정이 가능해질 것으로 예상된다. 또한 2012년 스캇노스아시아를 설립했으며 한국, 중국, 일본 등지에 Scott 자전거 유통과 자전거 의류 사업을 전개할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,500 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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