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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "어려운 지금도, 전..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "어려운 지금도, 전망도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "1분기에 영원무역은 달러 기준 매출액이 전년대비 33% 증가해 수요 회복과 증설 효과가 돋보였고, 영원아웃도어는 영업이익률이 16.1%로 전년동기대비 4.3%p 상승, 영업 환경 악화와 경쟁 심화, 재고 손실로 하락했던 수익성이 회복되었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에도 달러 기준 매출은 15% 이상 증가할 것으로 예상된다. 유럽 지역 신규 바이어 주문 고성장, 미주 바이어들의 실적 호조에 따른 주문 회복에 기인한다. 작년 2분기 매출 부진과 생산 차질, 증설과 인력 고용에 따른 비용으로 인해 수익성이 부진했으나 매출 회복과 생산성 개선으로 금년에는 수익성도 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "VFC, 그리고 North Face의 선전에 주목한다. 직접적으로는 영원무역의 오더 회복으로 이어지고 간접적으로는 경쟁이 심화되는 국내 아웃도어 시장에서 North Face 브랜드의 입지를 공고하게 할 것으로 예상된다. 상위권 업체들이 비교적 견고하나 2~3위권 브랜드인 케이투코리아, 블랙야크의 높아진 재고를 감안하면 상위권 업체들 역시 어려운 시기가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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