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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "실적이 힘이다!..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "실적이 힘이다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 2% 증가한 4,470억원, 영업이익은 4% 증가한 969억원으로 우리 예상 영업이익을 10% 상회했다. 의류 OEM 자회사인 영원무역 (지분율 50.2%) 영업이익이 전년대비 6% 감소한 757억원을 시현, 감익 추세는 지속되었으나 시장 기대치는 크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 완만한 내수 회복과 재고평가손실로 인한 베이스 효과로 영업이익은 전년대비 40% 증가한 970억원으로 예상된다. 영원무역도 금년 증설과 신규 인력 확보로 인한 비용 발생, 원화 강세와 컨트리 리스크가 부각되면서 부진했으나 3분기부터 정상화, 4분기부터 두 자릿수 외형 증가세가 기대되고 2014년 영업이익은 전년대비 19% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "영원무역의 증설 모멘텀과 영원아웃도어의 내수 회복에 따른 실적 개선이 기대된다. 중장기적으로는 영원무역이 방글라데시에서 증설을 하게 될 주요 공단인 KEPZ (지분율 100%), Scott과 공동 투자한 스캇노스아시아 (지분율 60%) 등도 주목할 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,500 | 86,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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