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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "투자자들의 바람막이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "투자자들의 바람막이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "중장기적으로는 영원무역이 방글라데시에서 증설을 하게 될 주요 공단인 KEPZ (지분율 100%), Scott과 공동 투자한 스캇노스아시아 (지분율 60%) 등도 주목할 만하다. 2012년부터 내수 의류 소비 둔화로 인한 영원아웃도어 부진, 2013년부터 의류 OEM 영원무역 실적 감익의 이중고를 지난 후 이제는 자회사 실적 턴어라운드 시점이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 실적은 3분기를 저점으로 4분기와 2014년 외형과 수익성 개선이 기대된다. 우리는 동사에 대해 오더 증가와 증설 구체화를 확인해야 한다고 강조했다. 현재 증설 모멘텀에 주목한다. 지분 투자를 포함한 Capex 규모는 2012년 2,480억원에 달했고 2013년에도 1,800억원대에 달할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "영원아웃도어 영업이익은 2012년 520억원을 바닥으로 2013년 690억원, 2014년 970억원으로 회복될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 86,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 81,500 | 86,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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