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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "확실한 저평가주..."매수_한국
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| 한국증권은 24일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "확실한 저평가주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "아웃도어 의류 OEM 성수기인 3분기에 USD 기준 매출 7% 이상, 원화 기준 10% 이상 매출 증가가 예상되고, 영업이익도 증익 추세를 7분기 연속 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중장기적인 매력은 지속. 의류 OEM에서 중국업체 경쟁력 약화되면서 방글라데시 지역적인 강점은 지속될 것. 또한 높은 진입 장벽이 있어서 경쟁 업체들이 쉽게 따라오기 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "골드윈코리아 (지분 59%)는 비수기에 내수 업황 부진 영향 지속. 경쟁 심화도 가속화되어 상반기 감익 추세를 3분기에 이어갈 가능성이 높다. 4분기부터 완만한 업황 회복과 2011년 4분기에 발생한 과징금 충당금 설정 등 일회성 비용 소멸로 증익이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,500 | 77,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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