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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "중장기 성장 전망 ..."매수_한국
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| 한국증권은 28일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "중장기 성장 전망 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "2011년 비수기 시기의 가동률 대폭 상승과 일부 증설로 20%에 달하는 외형 성장을 시현. 2012년에는 방글라데시 내 증설이 관건인 시점. 공장 내 부지 용도 변경과 복층 라인으로 확장 등으로 인해 Capa 5~10% 내외의 증설이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "골드윈코리아는 매출의 약 95%를 담당하는 노스페이스 호조가 지속되고 있다. ‘노스페이스 영’ 라인 확장으로 매장수 2010년 225개에서 2011년 252개로 증가, 2012년 280개로 확대될 것으로 예상된다. ‘노스페이스 영’ 단독 전개와 키즈 라인 강화, AIGLE 브랜드 매출 고성장으로 2012년 매출액은 14% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신발은 일본 지진 영향으로 가장 큰 바이어인 ABC마트 오더 부진으로 2분기 역신장 후 3분기 매출액은 15% 이상 증가, 재차 회복세로 전환. 4분기에도 30% 이상 증가 예상. 2012년에는 신발 부문 Capa가 두 배로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 67,333 | 70,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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