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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "가자, 정상으로!..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "가자, 정상으로!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "아웃도어 성수기인 4분기에는 골드윈코리아의 사상 최대 실적이 예상된다. 또한 대내외 여건이 불안할 때에는 동사와 같은 우량 OEM 회사로 수요가 몰리는 경향이 있어 동사는 2012년에도 견고한 실적 개선이 지속될 것으로 예상된다. 따라서 내수와 수출 상호 보완적인 포트폴리오를 확보한 동사의 투자 매력도가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기에는 원/달러 평균 환율 하락 (-8.5%YoY)에도 불구하고 주력 바이어 오더 증가, 신규 바이어 확보, 증설 효과에 힘입어 매출이 9.7% 증가 (달러 기준 +20%YoY)했고, 해외 공장 생산성 향상과 방글라데시 생산 비중 확대로 수익성이 개선, 영업이익률은 23%에 달했다"라고 밝혔다. 한편 "특히 신규 바이어들이 고가 아웃도어 의류 업체 위주이고 Coach 등 준명품 브랜드도 신규 고객으로 확보해 향후 Product-mix가 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 67,333 | 70,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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