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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "펀더멘털은 이미 고..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "펀더멘털은 이미 고점을 넘어섰고 앞으로 더 좋아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "동사의 내수와 해외 부문 2010년 이익 비중은 각각 54%, 46%로 상호 보완적인 포트폴리오를 확보했고, 골드윈코리아가 2010년 사상 최대 실적을 시현할 것으로 예상되어 펀더멘털은 2009년을 넘어섰다고 판단된다. 이어 2011년에는 영원무역 실적 개선이 본격화면서 동사의 2011년 EPS는 18% 증가, 실적 개선 추세는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "골드윈코리아의 2010년 영업이익은 전년대비 32% 증가한 1,007억원으로 사상 최대 실적이 예상되고, 영업이익률은 전년대비 2.4%p 개선되어 27%에 달할 전망이며, 아웃도어 시장 호조로 2011년에도 매출액 10%, 영업이익 8% 증가는 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지분 50%를 보유한 영원무역은 2010년 원/달러 환율 급락과 생산 거점 이전 및 인력 확충 과정에서의 생산 둔화로 이중고를 겪었으나 2011년부터 실적이 다시 증가세로 전환될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 41,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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