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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "포트폴리오의 완결판..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "포트폴리오의 완결판!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "예상을 큰 폭으로 상회한 2분기 실적 호조는 골드윈코리아와 영원무역 두개 핵심 자회사 실적이 호조였고, 영원무역에 대한 지속적인 지분 매입(2Q10 46% vs 1Q10 42.5%)으로 영원무역으로부터의 지분법 이익이 예상을 상회했기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "달러 기준 매출액은 전년대비 4% 증가해 외형 성장이 지속되었고 선적이 일부 지연된 것으로 파악되어 3분기에는 매출 증가율이 확대될 전망이며, 신발 매출이 달러 기준 전년대비 62% 증가하며 성장 둔화 우려를 불식시켰다"라고 밝혔다. 한편 "금년 1분기에 중국, 베트남 생산 인력은 축소한 반면 방글라데시는 20% 생산 인원을 추가해 단기적으로는 생산 차질이 있었으나, 3분기~4분기부터 오히려 수익성 개선으로 이어질 전망이고 OEM 업체 중 품목별, 지역별로 다각화된 경쟁력이 재차 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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