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[투데이리포트]영원무역홀딩스, "숨겨진 패션 미인주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "숨겨진 패션 미인주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 박정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 영원무역홀딩스(009970)에 대해 "핵심사업이익인 영업이익과 지분법 이익은 글로벌 경기 둔화와 원/달러 환율 급락이 진행되었던 2010년을 바닥으로 환율 기저 효과 안정, 글로벌 경기 회복으로 인한 오더 증가, 해외 자회사 수익성 개선 등에 힘입어 2011년부터 재차 증가세로 전환할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 내수 호조에 따른 골드윈코리아 실적 호조에도 불구하고 자회사 영원무역의 실적 부진 우려와 차익 실현 등 수급 요인으로 시장 대비 초과 하락해 2010년 PER 4.2배, 2011년 PER 3.6배에 불과하다. LG패션과 더베이직하우스가 시장평균 또는 프리미엄에 거래되는 반면 동사는 현재 시장대비 50% 이상 할인되어 있어 valuation 매력도가 높아졌다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "골드윈코리아는 순이익의 50% 이상을 배당으로 환원하고 있어 동사는 2010년 배당금으로만 연간 약 200억원의 수입이 발생할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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