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굿모닝신한증권은 28일 영원무역(009970)에 대해 "지주 회사 분할 이후 가치 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,100원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 강희승, 임성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 영원무역(009970)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 의류 OEM사업이 안정적으로 유지되는 가운데, 신성장동력으로 신발과 가방사업이 확대될 것으로 예상되는 점"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 2분기 수익성은 둔화되었는데, 저마진 가방과 신발 매출 비중이 증가하면서 매출총이익률이 하락하였고, 외환차손 및 기부금 등 영업외손익이 감소한데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "신발 사업은 바이어의 오더량이 증가하고 있고, 생산 CAPA가 급격히 확대되고 있어 향후 성장 모멘텀이 될 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(신규)
목표주가	14,150	16,500	12,100

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090728 매수 12,100 20090429 매수 11,900 20090415 매수 11,900 20090225 매수 11,900 20090217 매수 11,900		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090728 굿모닝신한 매수 12,100 20090611 우리 STRONG BUY(유지) 16,500 20090602 신영 매수 15,000 20090518 부국 매수(신규) 13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.