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굿모닝신한증권은 15일 영원무역(009970)에 대해 "지주회사 체제 전환 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,900원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 강희승, 임성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 영원무역(009970)에 대해 "지주사 분할 효과는 제조/유통 사업부문과 투자사업부문을 분리함으로써 독립적인 경영 체제를 확립할 수 있고, 지배 구조의 투명성을 증대시킬 수 있으며, 사업 부문별 특성을 살려 경쟁력을 강화시키고, 성장 잠재력도 확보할 수 있다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사가 보유한 국내외 부동산 및 투자자산에 대한 재평가 작업을 통해 영원무역홀딩스의 가치 상승을 기대할 수 있다. 영원무역홀딩스는 영원무역을 포함하여 골드윈코리아의 지분(51%, 2008년기준 배당수익 223억원)을 보유하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "분할 이후 최대주주는 중장기적으로 지주회사 지분율을 높이는 작업을 진행할 전망이다. 이는 최대주주 이해관계 뿐만 아니라 주주 입장에서도 배당 증가, 경영 효율성과 투명성 증가로 이어질 수 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(신규)
목표주가	12,775	14,000	11,600

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090415 매수 11,900 20090225 매수 11,900 20090217 매수 11,900 20081204 매수 11,900 20081114 매수 11,900		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090415 굿모닝신한 매수 11,900 20090415 동양 매수 11,600 20090407 우리 STRONG BUY(유지) 13,600 20090401 현대 매수(신규) 14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.