[투데이리포트]영원무역, "대형 브랜드와 장기..."BUY(M)

[투데이리포트]영원무역, "대형 브랜드와 장기..."BUY(M)_동양

평민

조회 256 2008/12/04 07:37

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 4일 영원무역(009970)에 대해 "대형 브랜드와 장기 공급계약을 통한 안정적 외형 성장"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,600원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 영원무역(009970)에 대해 "동사는 THE NORTH FACE, NIKE 등의 브랜드와 장기 공급계약을 통해 안정적인 외형 신장을 해오고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "08년부터 상승 추세를 보이고 있는 원/달러 환율이 09년에도 지속될 것으로 예상됨에 따라 동사의 외형 및 이익 성장에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 09년 매출액은 현 바이어들의 안정적인 오더 물량이 유지된다고 보고 당사 리서치센터의 09년 원/딜러 환율 전망치 1,188.8원을 적용할 경우 08년 대비 5.9% 증가한 6,378억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY	매수
목표주가	11,750	12,000	11,500

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 11,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081204	BUY(M)	11,600
20081124	매수	11,600
20080827	매수	11,600
20080526	BUY(M)	11,600
20080421	매수	11,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081204	동양	BUY(M)	11,600
20081127	우리	STRONG BUY	12,000
20081125	신영	매수(유지)	11,500
20081114	굿모닝신한	매수	11,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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