[투데이리포트]영원무역, "바겐세일 중인 명품..."STRONG BUY(상향)

[투데이리포트]영원무역, "바겐세일 중인 명품..."STRONG BUY(상향)_우리

평민

조회 203 2008/11/03 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 3일 영원무역(009970)에 대해 "바겐세일 중인 명품주를 잡을 마지막 기회!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진, 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 영원무역(009970)에 대해 "동사는 30년간 주요 바이어들에게 품질, 생산능력, 납기 면에서 신뢰를 쌓아온 업종 대표주로 순현금구조와 37.6%에 불과한 낮은 부채비율의 건전한 재무구조를 갖고 있고, 현 주가 기준 PBR 0.7배 수준의 높은 자산가치를 보유하고 있다는 점도 투자 매력"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현 시점은 자금력과 생산규모 및 품질관리, 납기 준수에서 경쟁력이 있는 vendor에 대한 의존도가 더 커질 수 있는 시점이다. 이는 30년간 OEM 수출 역사를 가지고 있는 동사에는 기회라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 자국 경기에 영향을 덜 받는 바이어들의 탄탄한 실적 성장과 2009년 바이어들로부터의 오더 증가 계획을 토대로 동사의 안정적인 오더 성장세는 2009년에도 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년11월 14,000원까지 높아졌다가 년월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(상향)	매수
목표주가	11,250	11,900	10,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,900원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081103	STRONG BUY(상향)	10,000
20081023	매수(유지)	10,000
20080828	매수(유지)	14,000
20080814	매수(유지)	14,000
20080516	매수(유지)	14,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081103	우리	STRONG BUY(상향)	10,000
20081014	신영	매수(신규)	11,500
20081007	굿모닝신한	매수	11,900
20080827	동양	매수	11,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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