[투데이리포트]영원무역, "원/달러 환율 상승..."매수(유지)

[투데이리포트]영원무역, "원/달러 환율 상승..."매수(유지)_우리

평민

조회 183 2008/08/28 08:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 28일 영원무역(009970)에 대해 "원/달러 환율 상승 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 영원무역(009970)에 대해 "동사는 매출의 95%, 매출원가의 99%, 또한 판관비의 약 30%가 USD로 결제되는 영업구조이므로 원/달러 환율 상승시 영업이익 면에서 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "현재는 2008년 F/W(가을/겨울) 물량 선적이 거의 끝난 무렵이며 현재까지 오더 취소가 없음을 고려할 때 달러기준 매출이 당사 예상치에 부합할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사가 전망하는 원/달러 환율 전망치가 기존 990원/달러에서 1,010원/달러로 2% 변경됨에 따라 매출액은 5,478억원으로 1.9% 증가 효과가 기대되며, 영업이익은 331억원으로 2.5% 증가 효과가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 10,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	12,500	14,000	11,600

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080828	매수(유지)	14,000
20080814	매수(유지)	14,000
20080516	매수(유지)	14,000
20080304	매수(유지)	14,000
20071115	매수(유지)	14,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080828	우리	매수(유지)	14,000
20080827	동양	매수	11,600
20080814	굿모닝신한	매수	11,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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