[투데이리포트]영원무역, "비수기에 판관비 절..."매수(유지)

[투데이리포트]영원무역, "비수기에 판관비 절..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 267 2008/03/04 09:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 4일 영원무역(009970)에 대해 "비수기에 판관비 절감 노력으로 기대 이상 이익 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 영원무역(009970)에 대해 "동사의 4분기 영업실적은 당사 추정치 대비 매출액은 10% 하회했지만 영업이익은 큰 폭으로 상회한 수준이었는데 4분기 영업이익 규모가 당사 기대치대비 큰 폭 확대된 이유는 대폭적인 판관비 절감에 의한 것"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "동사의 2007년 연간 지분법평가이익은 389억원을 달성해 전년대비 34% 증가하였는데 그 중 자회사 골드윈코리아로부터 발생된 지분법평가이익은 205억원 수준으로 추정되며 이는 전년대비 22.1% 성장한 수치"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년3월 5,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	비중확대	비중확대
목표주가	12,250	14,000	10,500

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080304	매수(유지)	14,000
20071115	매수(유지)	14,000
20070822	매수(유지)	10,800
20070605	매수(상향)	8,200
20070308	HOLD(유지)	5,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080304	우리투자	매수(유지)	14,000
20080226	JP모건	비중확대	10,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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