[투데이리포트]영원무역, "영업호조와 자회사 ..."매수(유지)

[투데이리포트]영원무역, "영업호조와 자회사 ..."매수(유지)_우리

평민

조회 83 2007/11/15 11:16

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 15일 영원무역(009970)에 대해 "영업호조와 자회사 가치의 성장, 더 이상 좋을 수 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 10,800원 대비 29.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 영원무역(009970)에 대해 "3분기 성수기 효과와 맞물려 바이어로부터 오더도 기대 이상으로 진행되었다. 또한 영업이익이 기대보다 좋았던 이유는 매출 확대에도 불구하고 오더 납기 준수로 항공선임 부담이 적었기 때문으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 목표주가를 상향 조정 이유는 자회사 골드윈코리아의 영업호조 및 신규 생산기지의 이익 개선세를 반영하여 2007년 이후의 지분법평가이익을 상향 조정했고, 기대 이상의 3분기 오더 규모를 고려하여 향후 달러 오더 규모를 상향 조정하였고, 당사가 기존에 적용했던 Market PER 이 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "골드윈코리아의 순이익 전망치를 지난 추정치대비 4.6% 상향 조정했으며, 해외 현지법인에서 당사가 그동안 지나치게 보수적으로 평가했던 베트남 현지법인 YNL의 이익 확대를 2007년 이후 실적 전망에 반영하였다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 10,800원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	비중확대	MARKETPERFORM
목표주가	11,500	14,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071115	매수(유지)	14,000
20070822	매수(유지)	10,800
20070605	매수(상향)	8,200
20070308	HOLD(유지)	5,300
20061115	HOLD 유지	4,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071115	우리	매수(유지)	14,000
20071112	동양	MARKETPERFORM	10,000
20070820	JP모건	비중확대	10,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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