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다올투자증권에서 4일 한화솔루션(009830)에 대해 "보이기 시작한 터널의 끝"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

다올투자증권 전혜영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "미국 태양광 수요 확대에 따른 동사 영향 점검. 미국 대선 기간 중 신재생 수요 위축 우려도 존재하지만, 단기 전력 쇼티지 이슈로 태양광 수요는 여전히 강할 전망. 재고 부담 축소되는 2025년부터 동사 판매량 증가 기대되며 수익성 개선도 나타날 전망. 3Q24 실적발표 이후 비중 확대 추천"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "사측은 연간 모듈 판매량 가이던스 9GW를 유지하고 있는데, 상반기약 2.7GW 판매량 감안 시 하반기에는 QoQ +50% 이상의 판매량 증가 필요. 따라서 이를 바탕으로 3Q24E 태양광 부문 매출액 1.7조원, 영업이익 1,071억원 전망(IRA AMPC 1,858억원 포함)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 47,000원까지 높아졌다가 2024년2월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.04 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.05.30 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 31,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.04 목표가 42,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.21 목표가 28,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2024.08.06 목표가 22,000 투자의견 MARKETPERFORM 키움증권

- 2024.07.26 목표가 35,000 투자의견 매수 삼성증권