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삼성증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 "2Q24 review 미국 대선 관련 불확실성 조기 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2Q 영업이익은 -1,078억원(적자 지속QoQ)으로 컨센서스(-612억원) 및 당사 추정치(-948억원) 하회. 당사 추정치와의 차이는 주로 태양광에서 발생. 전반적인 실적 부진 가운데 투자비 증가에 따른 순차입금 상승을 감안하여 목표주가 13% 하향(4.0만원→3.5만원). 트럼프 재집권에 대한 불확실성이 조기 반영되고 있지만, 실적은 지속 개선이 가능하기에 BUY 투자의견 유지."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "영업이익은 -1,078억원(+1,089억원QoQ)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 62,000원까지 높아졌다가 2024년4월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 35,000 투자의견 매수

- 2024.04.26 목표가 28,000 투자의견 HOLD

- 2024.02.23 목표가 37,000 투자의견 HOLD

- 2024.01.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 46,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 35,000 투자의견 매수 삼성증권

- 2024.07.26 목표가 32,000 투자의견 매수(유지) DS투자증권

- 2024.07.26 목표가 36,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2024.07.26 목표가 32,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권