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[투데이리포트]무림P&P, "실적 호전에 비해 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 무림P&P(009580)에 대해 "실적 호전에 비해 주가는 아직도 바닥권"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 무림P&P(009580)에 대해 "전반적인 경기불황에도 불구하고 실적 턴어라운드와 배당 매력, 저평가주로서 3박자를 갖춘 종목으로 현재주가 수준에서 적극적인 매수의견을 제시하며 conviction call 리스트에 추가한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 4.2%, 24.4% 증가한 1,684억원과 119억원을 기록할 전망. 동사의 경우 달러순부채와 유로순부채가 각각 1,690억원과 400억원 등 총 2,200억원의 외화순부채로 인해 기말환율 급변동에 따른 외환부문 손익에 따라 bottom 라인의 변동성이 큰 것은 단점"라고 밝혔다. 한편 "올해 연결기준 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 4.6%, 29.8% 증가한 6,572억원과 489억원을 기록해 실적 호조세 지속될 전망. 이는 지종별 스프레드(제품가격-원재료가격) 확대와 유가 하락에 따른 에너지관련 비용 절감효과 때문. 향후에도 과거 대비 업계 전반적인 공급과잉 완화로 가격 전가가 용이해진 점이 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 6,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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