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[투데이리포트]무림P&P, "실적과 배당, 좋은..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 무림P&P(009580)에 대해 "실적과 배당, 좋은 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 무림P&P(009580)에 대해 "기존의 높은 배당성향을 감안해 향후 배당성향을 60~70%로 가정하면 2015년~2016년 DPS는 각각 200원과 300원으로 예상되나, 보수적으로 200원과 250원으로 추정된다. 배당수익률은 각각 3.8%, 4.8%로 배당주로서의 매력은 높은 편"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "실적 턴어라운드 추세는 내년에도 지속될 전망인데, 이는 지종별 스프레드(제품가격-원재료가격) 확대와 유가하락에 따른 에너지관련 비용 절감효과 때문. 향후에도 과거 대비 업계 전반적인 공급과잉 완화로 펄프가격 상승에도 불구하고 가격 전가가 용이해진 점이 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 1.8%, 46.3% 증가한 1,693억원과 130억원을 기록해 실적 턴어라운드 추세는 지속될 전망. 원/달러 환율이 현재 수준을 유지한다면 4분기에는 외환부문 손실도 발생하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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