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[투데이리포트]무림P&P, "실적 턴어라운드를 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 무림P&P(009580)에 대해 "실적 턴어라운드를 통한 재평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 무림P&P(009580)에 대해 "하반기에도 견고한 실적 개선 추세는 지속될 전망. 전체 매출액 중 수출비중이 43.8%로 원화약세에 따른 긍정적 효과와 과거 대비 업계 전반적인 공급과잉 완화로 펄프가격 상승에도 불구하고 가격 전가가 용이해진 점이 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것. 국제펄프가격 상승에 따른 펄프 부문의 수익 개선과 인쇄용지의 수익성 향상 추세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 0.1%, 153.5% 증가해 그동안의 감익추세에서 벗어날 전망. 내년에는 매출액과 영업이익이 각각 4.7%, 17.1% 증가해 견조한 실적 개선 추세가 지속될 것. 영업이익률은 지난해(2.1%)를 저점으로 올해와 내년에는 각각 5.2%, 5.8%로 호전될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 지속적인 실적 개선 추세를 감안하면 저점 매수가 가능한 국면. 기존의 높은 배당성향을 감안해 향후 배당성향을 70%로 가정하면 2015년~2016년 예상 배당수익률은 각각 3.2%, 4.6%로 배당주로서의 매력은 높은 편"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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