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[투데이리포트]무림P&P, "제지부문 이익률 상..."_SK
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| ◆ Report briefing 제지부문 이익률 상승 SK증권은 무림P&P(009580)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전분기대비 1.6% 감소한 1,643억원이 예상되나 영업이익은 제지부문의 이익률 상승, 펄프부문의 흑자전환을 바탕으로 전분기대비 35.3% 증가한 209억원이 예상된다. 2년여가 지남에 따라 유통구조가 확립되고 생산설비가 효율을 창출하는 안정화단계에 진입하여 갱쟁사와 동일한 판매가격으로 회복할 수 있었다. 2분기 인쇄용지부문 영업이익률은 17%로 1분기 13.3%에 비해서도 한단계 상승할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "펄프가격 하향안정에 따라 제품가격 인하압력이 나타난다 하더라도 10%대의 OPM 유지가 가능할 전망이다. 이에 반해 펄프를 해외에서 수입하여 인쇄용지를 생산하는 한솔제지, 한국제지와 같은 경쟁업체의 OPM 은 한자리수 초반에서 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "순차입금이 3천억원대로 하락하고 국내 경쟁사의 일부 특수지 전환이 이뤄지는 시기에 2호기 진입이 이뤄질 가능성이 높다. 연산 100만톤의 인쇄용지 일관화가 완료될 경우 동사의 매출액은 1조원대에 이를 수 있을 것"라고 전망했다. |
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