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[투데이리포트]무림P&P, "상반기 가격 상승 ..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 무림P&P(009580)에 대해 "상반기 가격 상승 효과가 중장기 불확실성을 누르다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,550원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 무림P&P(009580)에 대해 "2분기 영업이익은 전분기 대비 27.1% 증가한 196억원을 기록할 전망이다. 제지부문 영업이익은 3월 판매 가격 인상 성공, 환율 상승 효과로 184억원을 기록해 실적 개선세를 견인할 전망이다. 또한 펄프부문 영업이익도 국제 펄프 가격 상승 지속과 함께 펄프 판매 가격 정상화로 12억원을 기록해 흑자전환할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기 펄프부문은 국제 펄프 가격 하향 안정화, 4분기 정기보수 등으로 소폭의 실적 부진이 예상된다. 그러나 연간으로는 공장 화재, 주요 매출처인 무림페이퍼 파업에 따른 펄프 판매량 급감 등 일회성 요인이 있었던 2012년 대비 적자폭이 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이후 남미 펄프업체의 대규모 신규 공장 가동 본격화, 낮은 제조원가를 바탕으로 한 저가 펄프 공급량 증가로 국제 펄프 가격이 하향 안정화될 전망이다. 이에 따라 중장기 펄프부문 실적에 대한 불확실성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 5,000원이 고점으로, 반대로 3,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,550수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 4,775 | 5,550 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,550원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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