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[투데이리포트]무림P&P, "제지부문 수출부진으..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 무림P&P(009580)에 대해 "제지부문 수출부진으로 예상 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 현대증권 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 무림P&P(009580)에 대해 "동사의 2분기 제지부문 영업이익률은 1분기와 동일한 8.8%를 기록하였으나, 기대에 못 미치는 수준이었는데, 이는 수익성이 낮은 국가로의 수출비중이 높게 지속된 데에 기인한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 제지부문 수익성이 1, 2분기 연속 기대치를 하회하고 하반기 이후 펄프가격이 하락할 것으로 전망됨에 따라 향후 실적개선 여부가 불투명한 상황. 이에 따라, 2012년과 2013년 영업이익을 각각 23% 하향 조정하고 적정주가도 기존 6,500원에서 4,900원으로 25% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 FY12F PER 11.5배, PBR 0.4배로 밸류에이션이 다소 부담스러운 수준이다. 연초이후 주가하락 폭이 컸으나 실적전망 하향으로 향후 주가상승은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,800 | 4,900 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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