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[투데이리포트]무림P&P, "펄프가격 반등과 함..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 16일 무림P&P(009580)에 대해 "펄프가격 반등과 함께 우호적 환경으로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 무림P&P(009580)에 대해 "상반기 일관화제지 사업부의 매출 고성장과 이익률 개선이 지속될 전망이며, 펄프가격 반등으로 내수와 수출 판가의 상승 가능성이 높아 하반기에도 이익 고성장을 기대할 수 있게 되었다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 4분기에 일관화 제지사업부에서 매출 확대(매출 비중 75.3%)와 함께 양호한 이익률(10.3%)을 달성하였다. 특히 제지사업부는 경기 하강과 펄프가격 급락에도 판매가격을 유지하였으며, 4분기 성수기 진입으로 물량 또한 전기대비 15% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 펄프가격 반등으로 1분기 펄프사업부의 흑자전환이 가능할 전망이며, 펄프가격의 반등으로 내수 및 수출 판가의 상승 가능성이 높아 제지사업부의 이익률도 보다 개선될 여지가 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 17,000원까지 높아졌다가 2012년1월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,500 | 8,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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