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[투데이리포트]무림P&P, "일관화공장(제지),..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 무림P&P(009580)에 대해 "일관화공장(제지), 정상궤도 목전에 함박웃음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. HMC증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 무림P&P(009580)에 대해 "동사의 2분기 호실적은 2분기 펄프판매가격이 톤당 76만원으로 전기 대비 3만원 상승, 일관화공장(제지사업부)의 2분기 수율(제품산출량/원료투입량)이 83%를 기록, 당사 추정치를 크게 상회(65%)했기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "일관화공장(제지) 매출액은 510억원이며, 월별로 5월/6월 각각 196억원, 314억원을 기록했다. 특히 일관화공장(제지사업부)의 5월 영업이익률은 -1%(수율 75.4%)였으나, 6월엔 9.4%로(수율 90.7%) 대폭 상승한 것이 포인트"라고 밝혔다. 한편 "하반기 95% 이상의 수율 달성을 목전에 두어 일관화공장의 외형성장뿐 아니라 수익성 개선도 빠른 속도로 가시화되고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 16,000원까지 높아졌다가 2011년6월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 10,425 | 17,500 | 8,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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